2017年12月19日，上饒市城市建設投資開(kāi)發(fā)集團有限公司首次在香港成功發(fā)行了3年期、3億美元債（固定利息、高級無(wú)抵押、惠譽(yù)BB+/穩定、票面利率5.7%、發(fā)行價(jià)格100），在新加坡交易所上市，吸引了香港及新加坡眾多投資人。這是江西省國有企業(yè)首次在境外成功發(fā)行有評級的美元債券，也是江西省內首次利用境外債券資金用于“一帶一路”建設，標志著(zhù)我省在開(kāi)拓國際資本市場(chǎng)取得了新突破。
本次美元債券的發(fā)行工作得到了國家發(fā)改委、江西省發(fā)改委的大力支持和上饒市委、市政府的高度重視。2017年11月7日成功完成國家發(fā)改委發(fā)行境外債券登記備案，12月12日完成國際信用評級工作，最終獲得世界三大評級機構——“惠譽(yù)”國際評級公司給予的“BB+/穩定”國際信用評級。12月11日，由上饒市城投集團總經(jīng)理帶隊，集團分管領(lǐng)導、投融資部、計劃財務(wù)部負責人組成的路演團隊赴香港和新加坡進(jìn)行固定收益投資者會(huì )議和路演宣傳，通過(guò)“‘一對一’、‘一對多’投資者見(jiàn)面會(huì )”、“一對多電話(huà)會(huì )”和“投資者見(jiàn)面午餐會(huì )”等形式與50余家國外投資人進(jìn)行友好恰談，向全球投資者積極推介上饒市及上饒城投集團公司良好的發(fā)展前景和投資環(huán)境。各投資者對于江西省首單境外美元債券表現出了濃郁的興趣，對資金用于“一帶一路”重大戰略相關(guān)項目建設表現出了強烈的信心。
本次海外債的成功發(fā)行，一方面成功接軌國際資本市場(chǎng)，進(jìn)一步拓寬了融資渠道，對公司發(fā)展具有里程碑意義；另一方面樹(shù)立了上饒城投乃至上饒市在國際上的良好形象，為省內國有企業(yè)“走出去”起到了先行和示范作用，為省內國有企業(yè)海外資本市場(chǎng)定價(jià)奠定了堅實(shí)基礎，為落實(shí)“一帶一路”發(fā)展戰略開(kāi)辟資金通路提供了有益支持。
